日前 ，海外芯片出口政策又有新动向。根据第一财经 ，当地时间5月7日，美商务部发言人称 ，计划撤销并修改此前限制先进人工智能芯片出口的一项规则 。
5月8日 ，A股震荡攀升，沪指录得三连升 ，芯片板块盘整 。科创芯片50ETF（588750）全天水下震荡 ，收跌0.76%，弱势两连阴。
科创芯片50ETF（588750）成分股涨跌不一，源杰科技涨超5% ，睿创微纳涨超3% ，燕动微涨超2%，佰维存储 、富创精密等涨超1% ，海光信息 、恒玄科技跌超3% ，寒武纪跌超2%，澜起科技、翱捷科技等跟跌 。
不过 ，公募基金今年一季度却悄然持续增配芯片板块 。据长江证券统计 ，基于基金一季度持仓数据分析，芯片以11.11%的配置比例创历史新高 ，成为电子行业细分板块唯一增配的方向！
（来源：长江证券《电子行业2025Q1基金持仓分析：半导体创历史新高 自主可控趋势强劲》）。
DeepSeek等AI催化芯片需求 、关税波动下自主可控需求 ，以及芯片景气上行，或是主要支撑逻辑：
DeepSeek 算力平权影响 ，AI催化芯片板块需求提振 。
关税博弈影响下 ，自主创新逻辑强劲的芯片板块备受关注 。
芯片产业产销数据强劲，板块正处景气上行周期，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1% ，值得注意的是 ，科创芯片板块业绩更加亮眼，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70% ，成长性更强！
据分析师预测数据 ，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年归母净利润可达341.07亿元，预计同比增长115.29%！高景气或延续全年。
【科创芯片50ETF（588750）标的指数盈利能力】
数据来源：Wind ，截至20250508
【芯片板块一季度业绩总结：盈利修复趋势明确 ，设备 、封测强势增长】
2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，据天风证券统计 ，从业绩表现看 ，芯片板块一季度营收 1281 亿元（同比+0.2%），净利润 79 亿元（同比 +15.1%）。
细分板块中 ，设备（营收+33.4%）、封测（营收+24%）板块强势领跑；设计板块业绩分化 ，部分龙头受益端侧 AI 放量，而模拟芯片 、存储模组受价格竞争拖累增速放缓，但二季度模拟周期复苏 、国产替代共振 ，存储模组涨价预期乐观 ，业绩弹性有望释放；制造板块 25Q1 整体业绩持乐观预期 。
（来源于天风证券20250505《一季报总结：Q1 业绩稳健增长，Q2 关注板块复苏涨价+AI 催化弹性》）
【芯片 2Q25 业绩展望：聚焦涨价、AI+催化、国产替代三大主线】
代工产能接近满载或带动涨价 ，2Q25 存储器合约价涨幅或将扩大 。当前代工龙头企业产能接近满载 ，华虹半导体部分厂房产能利用率超 100%，中芯国际整体稼动率预期 85%-95%。头部晶圆厂稼动率满载后或于Q2提价 。存储方面 ，日前 ，全球知名存储芯片厂商Sandisk（闪迪）从4月1日起对所有面向渠道和消费者客户的NAND Flash（闪存）产品涨价，涨幅将超过10% ，国内产商存储芯片合约价涨幅或扩大 。
端侧AI 、推理AI催化提振芯片需求。SoC方面 ，DeepSeek模型本地化部署推动智能手机 、AR 眼镜等高算力SoC需求激增，端侧 AI 硬件放量形成国产 SoC 厂商成长新动能 。存储方面 ，AIPC 渗透率、智能手机 AI 功能升级也将拉动相应芯片需求 。此外 ，Deepseek 入局 ASIC，打通 AI 算力+大模型自主可控，利好国产厂商。
芯片自主可控迎来契机 ，国产设备商对自主创新需求强烈 。在全球贸易格局不确定犹存的背景下 ，芯片国产自立趋势持续强化，国产算力份额有望加速提升 ，而 AI 算力的核心卡点在于先进制程 ，晶圆厂作为核心战略资产地位空前强化 。国内先进制程稀缺性显著增强，同时先进封装/存储重要性提升, 芯片设备 、高端芯片设计公司值得关注。
据分析师预测数据 ，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年归母净利润可达341.07亿元 ，同比增长115.29%！ 科创芯片板块延续高景气 。
【科创芯片50ETF（588750）标的指数盈利能力】
数据来源：Wind，截至20250508
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